Soporte a operaciones de M&A

Indistintamente del valor global una operación de M&A, la correcta ejecución de la misma suele requerir grandes esfuerzos de tiempo y recursos tanto en la mesa de negociación como en labores del due diligence previo y en actividades postclosing.

En Seegman estamos habituados a trabajar al ritmo de transacciones con variedad de partes y jurisdicciones, prestando apoyo a firmas de primera línea, así como a negociar y liderar operaciones de mid-market de M&A en España y Portugal, por lo que podemos integrarnos con el equipo principal de asesores del cliente o abogados in house en la prestación de estos servicios de apoyo.

Añadimos valor a nuestro trabajo aportando nuestra experiencia en el establecimiento y mantenimiento de negocios de inversores internacionales en España y Portugal .

A manera de ejemplo, proponemos que nuestro equipo realice y apoye en las siguientes tareas.

Tareas previas al cierre

• Apoyamos en la ejecución del due diligence siguiendo las pautas de revisión marcadas por los asesores principales del cliente, desde el análisis de información contenida en contratos, licencias, formularios y documentación en general, hasta la cumplimentación de fichas e informes entregables al cliente.
• Constitución o venta de SPVs para la ejecución de la operación o parte de la misma.
• Obtención de documentación de identificación de socios y administradores extranjeros (NIE, NIF español o portugués).
• Ejecución de cambios societarios para adaptar vehículos intervinientes a las necesidades de la operación, tales como cambio de objeto u órgano de administración.
• Implementación de estructuras y cambios societarios, incluyendo la redacción de acuerdos sociales, su elevación a público e inscripción cuando sea necesario.
• Preparación de expediente de compliance bancario, así como apertura de cuentas para asegurar la recepción de los fondos y manejo de los mismos.
• Solicitud de números de identificación fiscal para personas físicas o jurídicas.
• Actuaciones de cumplimiento y seguimiento de condiciones suspensivas.

Tareas post-closing

• Coordinación de la inscripción de la operación y cambios que esta conlleva en los registros relevantes.
• Comunicaciones a entidades públicas y privadas sobre cambios societarios derivados de la operación, tales como cambio de administración, cambios de denominación, domicilio, estatutos sociales, entre otros.
• Notificación a trabajadores y autoridades laborales y de la Seguridad Social, traspaso de trabajadores.
• Notificación a las administraciones públicas relativas al traspaso/cambio de control de licencias y autorizaciones.
• Cuando se requiera, coordinación de cesión de contratos y obligaciones.
• Anotaciones en libro registro de socios y comunicación al Registro Mercantil.
• Apoyamos al cliente aportando miembro transitorio en el órgano de administración, permitiendo la ejecución de la operación sin necesidad de la realización de cambios societarios.